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2019年中国电动车产业八大预测

2019-01-08 14:52:26 墨柯 汽车商业评论

电动汽车,电池,汽车市场,电动车产业

电动汽车产量或达200万辆,电动物流大概率会成为一个热点,电动汽车安全事故或将集中爆发。


中国电动汽车产量或达200万辆

从2018年7月以来的情况看,传统车市的量价齐跌明显刺激了电动汽车的发展。因为补贴的存在,电动汽车至少还能保证一定的利润。财务报表的压力将会迫使车企更加重视电动汽车的发展,预计2019年中国电动汽车产量或达200万辆。

这里谈电动汽车不是不谈新能源汽车,新能源汽车包括电动汽车和燃料电池车,后者总体还处于试验阶段,产量极少,可以忽略不计,新能源汽车基本上就是指电动汽车。

200万辆的实现办法

侧重集团采购

实现销售是电动汽车获得补贴的基本前提,如何把车卖出去是车企2019年要重点考虑的问题。车辆采购主要分为私人购买和集团采购,其中,私人购买有它自身规律,短期内很难大幅提升,可以做文章的只有集团采购。基于此判断,2019年电动汽车商业运营模式创新或将会再一次引爆眼球。

集团采购会侧重以下几类产品:纯电动乘用车中的微型车(车长4m以内)、电动客车(纯电动和插混)、纯电动专用车中的物流车。电动物流大概率会成为2019年的一个热点。

纯电动乘用车中微型车

比重将达到60%

对车企而言,与其他纯电动乘用车相比,微型车(A00级)的获利能力相对更好,百公里电耗指标相对更容易降低。同时,2019年微型车的纯电续航里程预计将普遍达到250km以上,对运营商和消费者而言吸引力更大。

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纯电动乘用车产量中微型车的比重,近几年呈现出“高-低-高-低”的节奏变化,这是政策导向和企业应对的博弈结果。

在2017年微型车占比达到70%的历史高点之后(2016年45.5%),2018年政策做了针对性调整,使得前11个月微型车的产量占比仅有49.3%。

2019年企业应该能找到应对办法,同时集团采购更热,再加上主管部门大概率会持续整顿低速电动汽车市场,这些因素综合之下,预计比重将回升到60%。

关于补贴政策的一些总体观点

1. 补贴政策的原则不会变。这个原则就是:补贴额度与电池系统成本大致相当。

2. 补贴下降幅度从2018年开始,会以每年大概1/3左右的速度进行,到2021年彻底取消。

3. 补贴的结构会改变:政府补贴下降留出的空间,部分将被双积分收益填补,部分通过成本下降来消化(注:不仅仅是电池成本下降),可能还会有部分会通过特惠政策来填补。总体来说,补贴结构会由目前的政府单一补贴向“政府补贴+市场补贴”的结构变化,会由目前的单一普惠向“普惠+特惠”的结构变化。

4. 技术要求指标的具体设置是在企业现有能力与力争实现2020年两大目标(电池系统能量密度260Wh/kg和电池系统采购成本1元/Wh)之间综合权衡考虑。

5. 补贴政策应该会继续每年设立一个过渡期,直到2020年。

补贴政策要求的技术提升

速度量化:淘汰2/3车辆

真锂研究对2018年新能源汽车补贴政策技术要求的提升速度做了一个量化测算,发现2017年生产的车辆有2/3在2018年政策下拿不到一分钱补贴(见下图)。

我们认为,今后两年会大致保持这个速度,只有这样才有可能实现2020年的一些关键目标(如电池系统能量密度2020年要达到260Wh/kg)。

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如果这样分析正确,其实还可以判断出,2019年的补贴政策一定是要等到2018年电动汽车全部数据出来之后才会确定并公开,因为,往年数据显示,12月电动汽车产销量及装机量非常大,无法忽视。

电池系统能量密度

要求会进一步大幅提升

在对2018年1-11月数据分析的基础上,判断2019年电池系统能量密度要求很可能会进一步大幅提升,因为主管部门认为企业的能力可能能够支撑这种技术进步。

下图是2018年1-11月纯电动乘用车实际生产统计情况。从中不难判断,2019年纯电动乘用车①在续航里程方面,补贴的起步里程大概率是200km;②在电池系统能量密度E方面,补贴系数1的起步大概率是140Wh/kg(注:前11个月140≤E<160Wh/kg的车辆产量占比是22.12%,从11月的情况判断,预计全年会在25-26%之间=,补贴系数0.6的起步大概率是135Wh/kg。

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2019年在纯电动客车方面,预计140<E≤145Wh/kg的补贴系数为0.8,145<E≤155Wh/kg的补贴系数为1,155Wh/kg以上的补贴系数1.1或1.2。

这主要是从2018年6-11月纯电动客车的实际装机数据以及2017年的装机和政策变化情况来判断的(注:2018年补贴政策的实施之日是6月12日),相关数据见下图。

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磷酸铁锂电池装机

占比2019年或将腰斩

预测2019年中国电动汽车市场锂电装机总量或达80GWh,其中磷酸铁锂电池装机大概15GWh左右,占比将继续下滑到19%左右,较2018年将腰斩。

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2018年1-11月磷酸铁锂电池装机量16.1GWh,占比36.6%,其中纯电动客车市场11.6GWh(该市场装机总量12.1GWh,占比95.4%),纯电动乘用车市场2.88GWh(该市场装机总量24.41GWh,占比11.8%)。2019年电池系统能量密度要求会有进一步明显提升,会对磷酸铁锂电池装机造成明显影响。

电动汽车安全事故

或将集中爆发

有这么几个因素可能会影响到电动汽车产品的品质,最终导致安全事故隐患的增加:

1. 为实现2020年两大目标(电池系统能量密度260Wh/kg & 成本1元/Wh),补贴政策的技术要求会进一步加码,这将超出多数企业的能力;

2. 补贴标准下降所留出的空间,目前双积分政策下产生的收益很难完全填补,企业利润进一步承压;

3. 补贴滞后发放会加剧企业现金流紧张,会影响到部分企业的生产。事实上,2018年电动汽车安全事故数量明显增加,就有这几个因素的影响。2019和2020年这几个因素的影响或将进一步凸显。


 

文章标签: 电动汽车 电池

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